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新聞01

海通國際：首予中糧家佳康(01610)“優于大市”評級 目標價3.7港元 智通財經APP獲悉，海通國際發布研究報告稱，首予中糧家佳康(01610)“優于大市”評級，目標價3.7港元。公司的核心投資邏輯可闡述爲：1)隨着規模養殖的優勢顯現，尾部産能出清將加速，家佳康有望獲得更高市占率及議價權;2)當下一輪豬周期來臨時，公司將借助優秀成本控制及持續産能擴張跑贏行業，充分享受業績彈性;3)品牌肉占比及亞麻籽産品銷量提升將利好生鮮豬肉盈利能力。 報告主要觀點如下： 生豬養殖：行業規模化持續，公司産能釋放驅動成長。 相比于美國生豬養殖行業72%+的規上出欄量占比及30%+的CR5集中度，我國仍呈現出散養占比高，頭部公司份額低的特征。在“資金、成本、防疫”等要素的共同催化下，國內養殖規模化或將提速，屆時大型企業將坐擁先發優勢。從公司角度看，家佳康的成本管控能力較爲出色，FY21生豬完全成本控制在16.2元/千克，相比于業內主要公司均值低1.1元/公斤。在2022/2021年中，公司生豬出欄量分別爲410.3/343.3萬頭，同比+19.4%/68.2%。展望未來，2025年産能有望超過1000萬頭，對應未來3年CAGR近20%+。 進口分銷：該行預計2023年豬價弱複蘇，營收相對平穩。 由于進口分銷業務的需求與中外生豬價差關聯度較大，該行預測2023年豬價或將呈現前低後高態勢。在供給端，能繁母豬存欄在2022年5月後反轉向上，該行預計23Q2生豬出欄量將明顯增長。需求端，疫後的深V效應及傳統的上半年消費淡季仍將對豬肉消費造成掣肘，但2H23後逐步複蘇的宏觀環境與季節性效應或爲豬價提振帶來空間。綜上所述，該行預計2023年公司會主動降低進口量，進口業務營收將相對平穩。 屠宰及肉制品：行業格局函待優化，公司産品結構上移。 隨着防疫政策趨嚴、環保條例頻出及對地方性保護主義的打擊不斷深化，屠宰行業將逐步走向集中，家佳康等“自養自屠”企業有望跑贏行業。此外，盒裝肉制品占比的提高及亞麻籽産品的放量將提振公司生鮮豬肉業務的盈利水平。1H22中，品牌肉盒裝銷量已超2723萬，過去3年中其銷售額占比均維持在33%以上。

新聞02

© Reuters. 小摩：維持中海油(00883)“增持”評級 目標價升至13港元 智通財經APP獲悉，小摩發布研究報告稱，維持中海油(00883)“增持”評級，因應盈喜公告，將2023-24年每股盈測上調2%及1%，目標價由12港元升至13港元。該行預期，公司正式于3月底公布業績時，投資者將關注今年首季國內油氣需求趨勢、2023年總成本及資本支出前景，以及股息政策。 該行預測，市場會對中海油(00883)的盈喜作出積極反應，指出盈喜預期去年第四季公司淨利潤達到308億至348億元人民幣，即高于市場預期介于12%至26%，根據中海油股息政策，意味着最低每股股息爲0.6元人民幣或0.7港元，相當于現時股價約6%。

新聞03

© Reuters. 三木集團(000632.SZ)擬向第一大股東定增募資不超3億元 格隆匯1月17日丨三木集團(000632.SZ)披露2023年度非公開發行A股預案，公司擬向第一大股東福建三聯投資有限公司(“三聯投資”)發行不超8000萬股(含本數)。 發行價為3.75元/股，擬募集資金總額為不超過人民幣3億元(含本數，募集資金總額已扣除此次非公開發行董事會決議日前6個月內新投入和擬投入的財務性投資金額)，在扣除相關發行費用後，全部用於補充流動資金及償還銀行貸款。 按此次向特定對象發行股票的數量8000萬股(含本數)計算，此次非公開發行完成後，三聯投資和國資營運公司對公司的合計直接持股比例將由21.47%上升至約32.99%，公司控股股東仍為福州開發區國有資產營運有限公司、實際控制人仍為福州經濟技術開發區財政局。根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條規定，經公司股東大會非關聯股東審議通過後，三聯投資可以免於發出要約。

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